1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание из-за поразительного сходства с женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из секретного института. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с иностранцем, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Рискованный план, но шанс раскрыть «крота» того стоит.