Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, оставившую её ради странной секты. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли перед ней оживают индийские улицы с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли это лишь декорации её театра в Петербурге.
Где заканчивается спектакль и начинается жизнь? Она больше не уверена. Песни, звучащие на площади маленького городка, сливаются с эхом знакомых подмостков. Что из этого правда, а что — лишь игра воображения?