В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Тем временем Раевский, летящий в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, тут же возобновляет контакт и вводит его в свой круг. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Потом — опасные игры, случайно найденный пистолет, первая кровь, якобы нечаянно. А дальше — идея создать «тайное общество» для «изменения мира». Название выбрали эффектное — «Клипот», позаимствовав из каббалы.
